小陈
1）水泥：新疆位于“一带一路"核心枢纽地带，首届中国-中亚峰会召开为新疆带来新发展机遇。新疆交通基础设施等重大项目建设预期提速，水泥需求有望获得提振，叠加区域供给格局持续向好支撑水泥价格，促进新疆水泥企业盈利修复。推荐新疆区域水泥龙头青松建化、天山股份。2）外加剂：基建重大工程项目开复工提速，减水剂需求确定性回暖。推荐2023年减水剂主业有望彰显高弹性、风电灌浆料等功能性材料快速成长的外加剂龙头苏博特。3）钢结构：推荐产需两旺，量利齐升有望持续兑现的钢结构鸿路钢构。4）建筑设备租赁：推荐受益于高空作业平台租赁行业高景气，公司轻资产+数字化持续赋能的华铁应急。